ДМС програми для фізичних осіб. ДМС програми для фізичних осіб Програми ДМС страхових компаній

ЦБ РФ підрахував: загальні грошові збори російських страхових компаній із добровільного медичного страхування (ДМС) у 2017 році збільшилися порівняно з рівнем 2016 року на 1,59% - з 137,8 млрд до 140,0 млрд рублів.

Нагадаємо: з 2010 року обсяги федеральних зборів та виплат з ДМС змінювалися так:

ДМС. Обсяги зборів/виплат та їх співвідношення. Росія (2010-2017 рр.)

сьогодні».

Таким чином, у 2017 році загальноросійське зростання зборів з ДМС виявилося мінімальним за останні 7 років – навіть гірше, ніж у першому «повністю санкційному» 2015-му.

Про фундаментальні причини такого уповільнення краще розкажуть федеральні експерти. Ми почнемо спускатися на свій регіональний рівень.

Найбільш застраховані регіони

Топ-5 російських регіонів за абсолютними розмірами ДМС-зборів та виплат у 2017 році виглядає так:

ДМС. Збори, виплати та їх динаміка. Регіони РФ. ТОП-5. (2017 рік)

Джерело: «Місто 812» за даними МІГ «Страхування сьогодні».

Як ми бачимо, в деяких регіонах збори зросли набагато більше, ніж в середньому по РФ, але в деяких і впали (ширший список див. на сайті insur-info.ru в розділі «Аналітика»). Те саме було і з виплатами. При цьому динаміка зборів і виплат в тому самому регіоні збігалася далеко не завжди.

Жодної закономірності тут немає, просто виявлялася місцева короткострокова кон'юнктура.

Наприклад, роком раніше (2016-го) збори у ХМАО–Югрі зменшилися на 47,1%, а виплати – на 46,6%. Отже, цьому округу було куди зростати 2017-го. Це і сталося: він наростив і збори, і виплати у 2 рази. Але якщо відкинути цей явно екстремальний «злам», то виявиться, що і Петербург у 2017 році за загальним зростанням зборів і виплат виглядав на загальному тлі досить пристойно.

Чого, на жаль, не скажеш про співвідношення цих самих виплат та зборів («коефіцієнт виплат»).

Гостре питання: коефіцієнт виплат

Взагалі, коефіцієнт виплат – дуже важлива характеристикароботи страхової компанії У якомусь сенсі навіть важливіша, ніж абсолютні розміри її зборів та виплат. Цей коефіцієнт характеризує компанію з погляду її «готовності платити». На жаль, з усіх регіонів «ДМСівського» топ-5 саме у Петербурзі у 2017 році. страхові компаніївіддавали на лікування клієнтів найменшу частку тієї суми, яку перед цим зібрали, – 65,8%.

ДМС. Коефіцієнти виплат. ТОП-5 регіонів РФ (2017 рік)

Джерело: «Місто 812» за даними МІГ «Страхування сьогодні».

Приблизно такий самий «середньо-низький» коефіцієнт виплат був у Петербурзі та у 2016 році – 66,4%. Це не найнижчий показник у країні, але все ж таки аж ніяк не гідний похвали.

Для порівняння: в останньому «ситому» 2013 році він становив у середньому по Росії 78,2%; 2016-го (рік загальної реакції на кризу) – 73%, а 2017-го – 75,6%. Тож за останнім роком можна навіть із задоволенням відзначити деяке зростання «платіжної готовності» страхових компаній.

Ось як у цьому ракурсі виглядає Петербург:

ДМС. Коефіцієнти виплат. Санкт-Петербург (2010-2017 рр.)

Джерело: «Місто 812» за даними МІГ «Страхування сьогодні».

Для порівняння: коефіцієнт виплат на Заході дорівнює 90%. Щоправда, треба враховувати «західний» рівень інфляції та «західні» темпи подорожчання медпослуг.

Зрозуміло, були на ринку і такі компанії, які платили краще за інших. Порівняємо їх виплатні коефіцієнти у Петербурзі та у Росії.

ДМС. Коефіцієнти виплатcтрахових компаній у Петербурзі (ТОП-10) та в Росії в цілому (2017 рік)

Джерело: «Місто 812» за даними МІГ «Страхування сьогодні».

Як видно, «виплатна готовність» тих самих ДМС-компаній може помітно відрізнятися лише на рівні загальнофедеральному і лише на рівні «всередині петербурзькому». І загальний ступінь цієї готовності платити у петербурзького топ-10 у 2017 році теж був нижчим, ніж у середньому по Росії. Що наше місто, зрозуміло, не прикрашає.

Найбільші компанії

До федерального топ-10 увійшли виключно московські компанії. Петербурзькі протягом останніх 8 років там не з'являлися.

За підсумками 2010 року найкращою ДМС-компанією з петербурзьких була "Медекспрес": тоді вона посіла 19 місце в країні, зібравши 792,3 млн руб. (0,92% всеросійського обсягу). Більше 2010 року жодної петербурзької страхової компанії в першій тридцятці не було.

ДМС. Найбільші страхові компанії Росії за обсягами зборів та виплат. ТОП-10 (2017 рік)

Джерело: ЦБ РФ; МІГ «Страхування сьогодні».

Компанія «СОГАЗ» домінує на федеральному ринку ДМС абсолютно, обганяючи свого найближчого конкурента за обсягом федерального збору у 4,19 раза.

Петербурзька прописка та федеральні амбіції

У федеральному топ-100 знайшлося 10 компаній, головні офіси яких розташовані в Петербурзі. За результатами своєї всеросійської роботивони найчастіше займають незбігаючі місця в «збірному» та «виплатному» рейтингах, тому розведемо ці рейтинги за двома таблицями:

ДМС. Обсяги зборів на федеральному ринку. ТОП-10 зареєстрованих у СПб страхових компаній (2017)

Джерело: «Місто 812» за даними МІГ «Страхування сьогодні».

ДМС. Обсяги виплат на федеральному ринку. ТОП-10 зареєстрованих у СПб страхових компаній (2017):

Джерело: «Місто 812» за даними МІГ «Страхування сьогодні».

Історія перейменувань компанії: БЛАГОСТАН ОС - "ППФ Страхування" - "Дженералі ППФ Страхування" - "Регіон".

Резюме просте і прикрі: частки народжених і прописаних у Петербурзі страхових медичних компаній на федеральному ринку ДМС нікчемні (найбільші не перевищують 0,6-0,7%). Втім, у всіх регіонах, окрім Москви, становище місцевих страхових компаній таке саме.

Тут тобі не Москва

Знову спустимося з федерального рівня на регіональний і подивимося на результати, досягнуті петербурзькими відділеннями (філіями) місцевих та федеральних ДМС-компаній за їх роботи в межах міста.

Місця, зайняті цими компаніями (їх філіями) у «збірному» та «виплатному» рейтингах знову ж таки часто не збігаються, тому знову складемо дві окремі таблиці.

ДМС. Збори федеральних страхових компаній над ринком СПб. ТОП-10 (2017 рік)

Джерело: «Місто 812» за даними МІГ «Страхування сьогодні».

* Примітка: схоже, що маємо єдиний приклад, коли оцінка МІГ «Страхування сьогодні» розходиться з оцінкою, даної представником компанії. Так, ззаступник директора з медичного страхування філії СК «Альянс Життя»у м. Санкт-Петербург Іфігенія Майорова стверджує: у 2017 році збори цієї компанії у Петербурзі зросли на 8%. Однак, за данимиinsur— info, За 2016 рік «Альянс Життя» зібрала в Петербурзі з ДМС 778,73 млн руб. Щоправда, для рейтингу 2015 регулятор вважав результати компанії з трохи іншою назвою - просто «Альянс». У 2016 році ці компанії перерозподіляли між собою портфелі ДМС. Пані Майорова впевнена у своїй правоті і наводить аргумент: одного разу ЦБ РФ «відписав» договір, укладений СПб філією у 2017 році, до 2016 року.

Як ми бачимо, до петербурзького ТОП-10 за обсягом зборів увійшла лише одна місцева компанія - "Капітал Поліс", але виглядає вона серед "федералів" дуже гідно - як дуже "міцний середняк", який обігнав кількох знаменитих "федералів".

ДМС. Виплати федеральних страхових компаній над ринком СПб. ТОП-10 (2017 рік)

Поліс ДМС надає своєму власнику великі можливості, порівняно з обов'язковим медичним страхуванням. За наявності цього документа з'являється можливість безкоштовно відвідувати спеціалістів, проходити аналізи та курси процедур без потреби чекати у чергах.

Ціна на таку страховку стартує з 50 000 рублів і збільшується в залежності від віку та стану здоров'я. Враховуючи розмір витрат, варто уважніше поставитися до вибору компанії. Це дозволить отримати послуги, які відповідають ціні.

Скористатися можливостями ДМС можна двома способами. У першому випадку договір укладається із конкретним медичним центром. Хоча цей варіант передбачає доступ до більшої кількості послуг та процедур, він обмежує клієнта рамками конкретної установи. І при виникненні проблем із співпрацею доведеться займатися переукладанням договору з іншою фірмою, що пов'язано з чималими турботами.

Другий спосіб передбачає звернення до страхової компанії. В основі вибору прийнятної фірми лежать декілька критеріїв:

1. Спочатку варто звернути увагу на рейтинги страховиків, які надаються незалежними експертами. Оцінка діяльності компанії знаходиться в межах А + + до Е. В останньому випадку рівень надійності вважається недостатнім, що призводить до відкликання ліцензії або ліквідації. Прийнятними для звернення вважаються фірми, рейтинг яких не нижчий за В++.
2. Потім важливо звернути увагу до грошові суми, які скеровуються на перестрахування, кількість перестрахувальних компаній, зокрема зареєстрованих поза РФ. Варто співвіднести частоту страхових випадків із кількістю необґрунтованих відмов у виплаті. Важливим параметром вважається співвідношення страхової суми та розміру покриття збитків. Якщо ліміт вичерпано, термін дії поліса автоматично припиняється.
3. Останнім критерієм є відгуки користувачів.

Зроблені висновки можуть не завжди відрізнятися точністю через суб'єктивну думку інших людей. Проте проведені дослідження допоможуть обрати найнадійнішу страхову компанію.

Як уникнути шахрайства

Сфера страхування - це один із напрямків, де можна зіткнутися з нечесними людьми. Найчастіше підробляють дорогі поліси, зокрема ДМС. Впевнитись із чесності страховика можна двома шляхами.

Перша пов'язана із перевіркою надійності самої компанії. Крім основних критеріїв можна перевірити тривалість роботи фірми, наявність у неї ліцензії на надання послуг, кількість філій біля країни.

Другий шлях передбачає перевірку документа, що підписується. По-перше, бланк полісу друкується на спеціальному папері з водяними знаками та іншими засобами захисту. Якщо представник надає просту роздруківку з принтера, не варто ставитись до неї з великою довірою.

Важливою складовою документа є друк та підпис організації. Ці елементи повинні бути представлені розбірливо, без пунктирних ліній, розмитостей та інших ознак, що їх скопіювали з інтернету.

Ще одним аспектом у складанні угоди стає правильність заповнення документів. Іноді агент навмисно вносить помилкові відомості до полісу, а потім самостійно їх виправляти. До подібних речей слід ставитись обережно, оскільки документ із виправленнями не вважається дійсним. І виплат щодо нього чекати не варто.

Рейтинг страхових компаній ДМС ТОП 10

Згідно зі статистикою останніх років, понад 90% зборів із ДМС припадає на 30 страхових компаній. Причому лідируючу позицію серед них займають:

1. СОГАЗ;
2. РЕСО-гарантія;
3. Альфастрахування;
4. Інгострах;
5. Альянс;
6. Росдержстрах;
7. ЖАСО;
8. Ренесанс страхування
9. ВТБ страхування.

Всі ці компанії зареєстровані біля Москви чи Московської області.

Страхові компанії ДМС у Москві

Згідно зі статистикою, більшість страховиків вважають ДМС малоприбутковим напрямом. Тому деякі з них надають послугу у чистому вигляді, включаючи отримання полісу до складу елітних бізнес-пакетів. Ось кілька пропозицій, які діють на території столиці:

• Компанію Інгосстрах надає доступ до полісів ДМС рівнів Базовий, Стандарт, Оптимал, Преміум, Платинум. Вони відрізняються кількістю безкоштовних послуг. Ціновий розбіг усередині кожної групи формується виходячи з віку, стану здоров'я клієнта, і навіть бажаного рівня обслуговування. Достоїнствами роботи з Інгосстрахом вважається доступ до безкоштовного лікування діабету, епілепсії, шкірних та професійних захворювань, на які не завжди поширюється страховка інших компаній, доступ до дорогих методів діагностики, безкоштовної стоматологічної допомоги. Компанія володіє власною мережею клінік, а також співпрацює з аптечною мережею.
• РЕСО-гарантія надає лише базову програму. Вона включає обов'язковий пакет послуг, у тому числі амбулаторне обслуговування, відвідування медика вдома та виклик швидкої допомоги. Як доповнення клієнт може вибрати та додатково оплатити послуги з діагностики, стоматологічного лікування та екстреного стаціонару. Плюсами співробітництва з РЕСО стає дозвіл оплачувати страхову премію частинами, користуватися системами знижок, необмежену кількість консультацій, і навіть можливість отримувати якісну медичну допомогу біля Росії.
• Компанія Росгосстрах надає свої послуги з 1921 року, та має найвищий рейтингнадійність. Крім базового пакету послуг ДМС діють пропозиції щодо захисту від укусів кліщів, гепатиту, допомоги при ДТП, а також програми Гість та Здоров'я. За рахунок великої кількості пропозицій вдається забезпечити індивідуальний підхід до кожного клієнта, підбираючи для нього оптимальний за змістом та вартістю пакет послуг.

При оформленні поліса в одній із рекомендованих страхових компаній важливо надавати правдиві відомості, а також постаратися отримати повну інформацію про документ та його можливості. Це допоможе знизити ймовірність отримання відмови у страховій виплаті.

Як змінити страхову

На відміну від обов'язкового медичного страхування поліс ДМС видається терміном на один рік. Після закінчення цього періоду потрібно укладати новий договір. І якщо робота обраної раніше страхової компанії викликала претензії, то клієнт має право без проблем звернутися до іншої організації. Для укладання договору страхувальнику слід надати:

1. Заповнену анкету;
2. Посвідчення особи;
3. медичну карту;
4. При оформленні ДМС на неповнолітнього члена сім'ї потрібен паспорт батька чи офіційного опікуна;
5. Іноземним громадянам потрібно надати міграційну картку, довідку про постановку на облік до ФМС.

Дострокова відмова від чинного поліса можлива з низки цілком об'єктивних причин, таких як зміна прізвища, місця прописки або інших особистих даних. Приводом для зупинення співпраці може стати необґрунтована відмова від страхових виплат. У цьому випадку слід діяти відповідно до правил компанії, де було укладено договір.

У деяких випадках зупинка дії полісу ДМС є необґрунтованим заходом. Якщо клієнта не влаштовують умови обслуговування клініки, до якої його прикріпили, він має право змінити лікувально-профілактичний заклад на інше відповідно до списку клінік, які співпрацюють із конкретною організацією.

Що робити, якщо страхова відмовляє в оформленні

Варто пам'ятати, що не кожен має право на відшкодування у рамках добровільного медичного страхування. Страхова може відмовити у полісі, оплаті діагностики чи лікування у таких випадках:

• за наявності у заявника смертельної хвороби (СНІД, залежність від алкоголю чи наркотиків);
• захворювань, що лікуються у лепрозорії або потребують обов'язкової ізоляції;
• патологіями, які передбачають призначення групи інвалідності;
• потреба в лікуванні виникла через дії страхувальника, який перебуває в алкогольному чи наркотичному сп'яніння;
• отримання каліцтв через протиправні дії;
• операції з пластики тіла, трансплантації органів, ендопротезування, у тому числі всі підготовчі процедури;
• терапію безплідності, імпотенції, сексуальних розладів;
• послуги з протезування та імплантації зубів;
• каліцтва, отримані через радіацію, соціальні заворушення або військові конфлікти.

Якщо представники страхової компанії бачать невідповідності між даними анкети та медичної картки, а також вбачають бажання скористатися полісом за його призначенням, вони можуть відмовити в оформленні або підвищити ставку з оплати. Якщо документ застосовується щодо обстежень та процедур, на які немає покриття, спеціаліст запропонує сплатити його послуги самостійно. У цьому випадку варто виконувати умови, попередньо проконсультувавшись зі страховим агентом.

У випадках, коли відмова страхової видається необґрунтованою, слід попросити надати своє рішення письмово. Потім документ оскаржується у досудовому чи судовому порядку.

Висновок

Добровільне медичне страхування дозволяє забезпечити доступ до якісного лікування, позбавляючи очікування у чергах. При цьому вартість поліса зростає разом із його можливостями. І щоб уникнути невиправданих витрат, слід уважно поставитися до вибору компанії. Це дозволить уникнути втрати коштів через шахрайські дії.

Крім цього, важливо ознайомитися з переліком послуг та обмежень, які характерні для вибраного пакета. Так вдасться повною мірою користуватись можливостями поліса без ризику зіткнення з обґрунтованими відмовими страховика у виплатах.

У 2015 року ринок добровільного медичного страхування формально зростав - але насправді звужувався. Обсяг зборів із ДМС зріс у Петербурзі на 1,6%. Але треба враховувати зростання цін: поліси ДМСподорожчали в середньому на 5-15%, послуги у клініках міста – на 10-12%.

Роботодавці, які формують не менше 90% сумарного бюджету добровільного медичного страхування, купуючи поліси ДМС своїм працівникам, скорочували ці витрати. Багато невеликих компаній просто виключили ДМС зі своїх соціальних пакетів, великий та середній бізнес оптимізував програми ДМС за рахунок скорочення вибору лікувальних закладів або відмови від страхування родичів працівників.

Як ці непрості умови позначилися на співпраці приватних медичних клінік зі страховими компаніями і демонструє цей рейтинг.

На цей раз до опитування крім приватних клінік, що входять до СРО «Асоціація приватних клінік Санкт-Петербурга», було залучено ще 11 великих медичних організацій, що активно працюють на петербурзькому ринку ДМС. У результаті загальна кількість респондентів становила 49 медичних компаній, які разом управляють більш ніж 150 приватними клініками в нашому місті. Анкети заповнювали керівники клінік, лікарі-експерти, завідувачі відділень та співробітники фінансових служб.

Цього року експертами ринку ДМС було розроблено принципово нову методику складання рейтингу, що дозволяє об'єднати показники за кількома критеріями, які раніше оцінювалися лише окремо.

1) Обсяг виплат, перерахованих приватним клінікам, цього року враховувався як за даними клінік, так і відомостями про виплати страхових компаній (за звітністю для Центробанку із сайту insur-info.ru, див. таблицю № 1).

3) Доступність кол-центрів (див. табл. № 3).

4) Якість програм ДМС (див. табл. № 4).

5) Якість адміністрування процесу медико-економічної експертизи – у цьому рейтингу враховувалася, з одного боку, якість експертних висновків (див. табл. №5), а з іншого боку – терміни їх надання клінікам (див. табл. № 6).

6) Довіра клінік (див. табл. № 7).

За кожним із критеріїв було складено свій рейтинг. Ці рейтинги згодом були об'єднані у підсумковий, з урахуванням вагових коефіцієнтів, значення яких варіювалося від 3 до 30 % (див. табл. 8). Найбільша вага – 30% – у показника «обсяг виплат приватним клінікам», найнижча вага – 3% – у показника «дотримання термінів оформлення експертних висновків». Доступність колл-центру оцінювалася з коефіцієнтом 5%. Очевидно, що приватним клінікам грошовий потік набагато важливіший, ніж доступність кол-центру.

У рейтингу взяли участь реальні гравці ринку ДМС: 36 страхових компаній (торік їх було 39). З реєстру страховиків крім « мертвих душ» було виключено СК, у яких у 2015 році було відкликано або призупинено ліцензію. Це "Авеста", "АСК-мед", "Гефест", ІНСОТЕК, "Оранта", "Допомога", а також ті, з ким значна частина клінік розірвала договір через наявність у СК фінансових проблем.

Виплати приватним клінікам

«Раніше показник виплат приватним клінікам не враховувався, але важливість його визнавалася, т.к. він відображає досвід роботи страховика та розмір клієнтського портфеля. Рейтинг поточного року унікальний саме тим, що вперше клініки надали інформацію щодо обсягу виплат страховиками зі страхових випадків. Для цього використовувалося спеціальне програмне забезпечення, яке гарантує конфіденційність збору та зберігання даних та автоматично опрацьовує результати до рівня консолідованого звіту», - коментує директор клініки ЄМС, голова комітету зі стандартизації та інформатизації СРО «Асоціація приватних клінік Санкт-Петербурга» Тетяна Романюк.

Платіжна дисципліна

Рівень платіжної дисципліни страхових компаній відображає наявність боргів перед клініками за 2015 рік станом на 1 квітня 2016 року та акуратність дотримання строків оплати відповідно до умов договору протягом усього 2015 року.

До списку страховиків, які мають на 30 березня 2016 року заборгованість за 2015 рік перед клініками Асоціації, увійшли лише 13 страхових компаній. Зазначимо, що цей список скоротився порівняно з минулим роком і загалом фінансова дисципліна солідних страховиків зросла. Це позитивна динаміка, вона говорить про непогане фінансовому станіпетербурзького страхового ринку.

Важливо також, що страховики мають заборгованість не більше ніж до 10% опитаних клінік.

«В умовах економічної нестабільності клініки мають постійно стежити за ситуацією на ринку, оцінюючи фінансові ризики. Ці ризики завжди однотипні: спочатку страховик починає порушувати терміни оплати рахунків, потім борги накопичуються, потім клініки дізнаються, що СК вже відкликана ліцензія і шанси клініки отримати гроші за боргами від таких страховиків дорівнюють нулю. Щоправда, слід сказати, що, наприклад, компанія «Допомога», яка втратила ліцензію у 2015 році, наприкінці року її відновила. Зараз «Допомога» робить серйозні зусилля щодо відновлення репутації та розраховується за боргами з клініками», - коментує Лев Авербах, генеральний директор«КОРИС асістанс (СПб)».

Загалом медики визнають, що страховики стали помітно більше авансувати медичні послуги. З одного боку, цього вимагають клініки, намагаючись знизити фінансові ризики, з іншого боку - страховики самі готові авансувати клініки за умови надання їм знижок.

Доступність кол-центрів

Якість роботи кол-центрів страхових компаній оцінювалося за їх доступністю для лікарів клінік за необхідності узгодження медичних послуг.

Рейтинг страхових компаній, що працюють у системі ДМС

Якість програм ДМС

Якість медичних програм оцінювалося за таким критерієм, як обсяг узгодження медичних послуг, який, по суті, відображає обсяг доступної пацієнтам медичної допомоги ДМС або рівень обмежень (виключень) за програмами страхування.

Цей показник також відображає специфіку портфеля страхових компаній: компанії, здатні залучити платоспроможних клієнтів, зазвичай пропонують більш наповнені програми. Наявність у багатьох СК скорочених програм говорить про певну тенденцію ринку в умовах нестабільної економіки та знижену платоспроможність», - наголошує Олексій Власов, комерційний директор ТОВ «АВА-ПЕТЕР» (клініки «АВА-ПЕТЕР» та «Скандинавія»).

Оскільки клініки зацікавлені у програмах, які не обмежують якість лікування, то компанії, у яких превалюють повні програми, посіли у рейтингу вищу сходинку.

Рейтинг страхових компаній, що працюють у системі ДМС

«2015 року явно простежувалася тенденція, яка з'явилася два роки тому: зниження рівня контролю з боку кол-центрів страховиків. Страховики хочуть менше витрачати на утримання колл-центру та дають лікарям більше можливостісамим приймати рішення щодо страхових подій. Загалом така тенденція не може не тішити, оскільки вона спрямована на підвищення задоволеності застрахованого пацієнта, зростання ефективності та зниження витрат обох сторін, навчання лікарів найкращому розумінню принципів страхування та правил роботи за програмами ДМС», - пояснив генеральний директор Асоціації приватних клінік Санкт-Петербурга. Петербург Олександр Солонін.

Якість адміністрування процесу медико-економічної експертизи

Цей рейтинг розраховувався за двома параметрами. Перший – якість експертних висновків. Клініки оцінювали наявність обґрунтованих причин відмови в оплаті і те, наскільки переконливою для лікаря формі вони були викладені (див. табл. № 5). Часто в актах просто відсутні обґрунтовані аргументи причин відмови в оплаті. Така недбалість у роботі експертів та відсутність діалогу між експертами та лікарями – суттєва вада, це формує у лікаря негативне ставлення до страхової компанії та призводить до небажаних для нас конфліктів», – коментує Костянтин Шарко, операційний директор холдингу «СМТ».

Другий критерій – терміни оформлення та передачі експертних висновків клінікам (див. табл. № 6). «В Останнім часомдеякі страхові компанії дозволяють собі надсилати акти експертиз через півроку і більше, не замислюючись про те, що за результатами експертиз клініки ведуть фінансовий та бухгалтерський облік, а також роз'яснювальну роботу з лікарями і що ця робота клініками має виконуватися своєчасно», - наголосив Лев Авербах, генеральний директор «КОРИС асістанс (СПб)».

Рейтинг страхових компаній, що працюють у системі ДМС

«У нас є певні складнощі у взаємодії із деякими страховими компаніями у цьому питанні. Медико-економічна експертиза – процес, у якому дуже багато білих плям, підводного каміння та протиріч, які спокушають сторони відійти від головної мети експертизи, – коментує заступник директора мережі клінік «XXI століття» Оксана Адаменко. – І все ж основне наше завдання – надання якісної медичної допомоги застрахованим. І це наші інтереси повністю збігаються з інтересами страхових компаній. А складнощі з доступністю кол-центрів мають обидві сторони. Ми їх вирішуємо, інтегруємо процеси для більш швидкої комунікації».

Рейтинг страхових компаній, що працюють у системі ДМС

Симпатії клінік залишилися за СК «РЕСО-Гарантія». Зазначимо, що до трійки лідерів за цим показником увійшли також «Ренесанс Страхування» та «ВТБ Страхування», які минулого року займали відповідно 5 та 6 позиції у рейтингу довіри. Їм вдалося посунути таких великих страховиків, як "Альянс", "Капітал-Поліс" та "Росдержстрах". Проте з урахуванням решти критеріїв оцінки підсумковий рейтинг страхових компаній виглядає інакше.

У підсумковій таблиці місця розподілені на підставі мультиплікативного показника ділової репутації за 6 перерахованими критеріями. Таким чином, за підсумками 2015 року СК "РЕСО-Гарантія" перемістилася з першого місця на третє, "СОГАЗ" залишився на другому, а "Альянс" став лідером рейтингу.

Більш детально з методикою анкетування експертів та результатами рейтингу можна ознайомитись на сайті СРО «Асоціація приватних клінік Санкт-Петербурга» www.acspb.ru.

Добровільним медичним страхуванням у тому чи іншою мірою займається більшість страховиків: за даними страхового нагляду, близько 75% зареєстрованих страхових компаній мають ліцензію на надання послуг із добровільного медичного страхування. Проте більшість із них страхують лише персонал пов'язаних із ними компаній, частка ДМС у їхніх страхових портфелях незначна, а конкуренція між такими компаніями зведена до мінімуму.

Подібні страховики, як правило, працюють у вузькій ніші, обслуговуючи страхові інтереси лише одного або кількох афілійованих підприємств. По суті, у подібних випадках йдеться про податкозберігаючі схеми, що мають мало спільного з реальним страхуванням. При схемних операціях дотримуються всі формальності, необхідні для уникнення податків: у поліс включається якась нібито ризикова частина, насправді нездійсненна. Насправді ж відбувається проста оплата медичної послуги.

Реальне страхування- ризикове, у якому страхувальник вносить статистично розраховану плату лікування, необхідне " середньому " людині його віку протягом року, а отримує ті послуги, які будуть потрібні йому за медичними показаннями. Саме реальне ДМС найактивніше розвивається останні три-чотири роки, тоді як обсяг псевдострахових схемних операцій неухильно скорочується. Орієнтовані на довгостроковий розвиток страховики заробляють за рахунок своєї основної діяльності – захисту ризиків, а не комісійних за сумнівні операції.

Реальним медичним страхуванням займаються переважно лідери ринку ДМС- провідні універсальні страховики федерального рівня, у яких припадає більше половини всіх внесків у цьому сегменті. Так, лише близько десятка компаній забезпечують медичним захистом персонал більшості великих виробничих комплексів Росії, заодно надаючи послуги середньому та малому бізнесу, а також приватним клієнтам.

У таблиці 1 наведено список компаній-лідерів із внесків з ДМС, зібраним у 2005 році.

Таблиця 1. Компанії - лідери у добровільному медичне страхування, 2005 р.

Серед компаній, що активно працюють на ринку реального ДМС, можна умовно виділити кілька груп, що відрізняються за стратегією залучення клієнтів.

Перша група - страхові компанії, які є "дочками" фінансово-промислових холдингів. Основне завдання цих страховиків - організація медичного обслуговування материнської структури та афілійованих із нею компаній. Як правило, ці компанії працюють у регіонах відповідно до географії бізнесу засновників. Накопичивши досвід роботи з "спорідненими" клієнтами, вони починають активно пропонувати свої послуги їхнім партнерам та іншим підприємствам, які працюють у відповідних регіонах. Найчастіше у разі страхування здійснюється з повним чи частковим урахуванням принципів повернення. До таких компаній можна віднести більшість лідерів: Група "СОГАЗ", що включає компанії "СОГАЗ" і "Газпроммедстрах", ЖАСО, що входять до страхової групи "КапіталЪ" компанії "КапіталЪ Страхування" і "КапіталЪ Медичне страхування", "Шексна", СК "Сургутнафтогаз", СКМ, "Злагода". Крім того, свої сегменти ринку має "Енергогарант", що традиційно страхує регіональні АТ-енерго та близькі до електроенергетики компанії.

Друга група - компанії, які працюють у програмі обов'язкового медичного страхування (через спеціально створених "дочок") і багато в чому будують свою маркетингову політику. Популярність людям, можливість координувати фінансові потоки, що йдуть каналами обов'язкового та добровільного страхування, а також налагоджені відносини з усіма московськими поліклініками та лікарнями дозволяють цим страховикам займати лідируючі позиції в ДМС. У першу чергу до цих компаній можна віднести МАКС, РОСЯНО і "Спаські ворота". Ці три компанії є лідерами московського ринку класичного медичного страхування. Однак поєднують діяльність ДМС та ЗМС не тільки вони. На таких принципах працює багато як московських, так і регіональних страховиків.

Третя група страховиків – компанії, орієнтовані виключно на ринкову клієнтуру. Вони працюють лише з тими клієнтами, яких вдалося залучити різними маркетинговими програмами. У будь-якій компанії цієї групи можна купити весь набір існуючих на ринку страхових програм: амбулаторне лікування з прикріпленням до будь-якої з провідних медичних установ, стаціонарне лікування, "Швидка допомога", "Особистий лікар" тощо. До таких страховиків можна віднести провідні російські універсальні страхові компанії "Інгосстрах", "РЕСО-Гарантія", компанії системи "Росгосстрах", "УралСіб", "Ренесанс Страхування", "AIG Росія", "Росія". Активно працюють на ринку масового ДМС Страховий дім ТСК та "АльфаСтрахування". Перше і друге у списку найбільших гравців над ринком ДМС зайняли компанії, віднесені до першої групи, тобто. кептиви. Однак основна конкуренція розвивається в рамках другої та третьої груп між такими компаніями, як РОСЯНО, "Інгосстрах", МАКС і т.д. Аналіз внесків за добровільним медичним страхуванням за підсумками першого півріччя 2006 року відображає тимчасове посилення ролі компаній, що входять до першої групи та одержують значну частину страхових премій на початку року, тоді як компанії, які збирають страхові внески рівномірно протягом року втрачають свої позиції.

Незважаючи на те, що внутрішньорічна статистика ринку ДМС значною мірою спотворена фактором сезонності, можна зробити висновок динамічний розвиток ринку добровільного медичного страхування: за перше півріччя 2006 року три найбільші гравці зібрали більше страхових внесків, ніж за попередній 2005 рік. Так компанії, що входять до Групи "СОГАЗ", зібрали премій з ДМС за 2005 рік на суму 6,2 млрд рублів, а за шість місяців 2006 року - на суму 6,5 млрд рублів.

Таблиця 2. Компанії-лідери у добровільному медичному страхуванні, 1 півріччя 2006 р.